NOSIUM AB (publ) ("NOSIUM" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier. Emissionen tillför Bolaget totalt cirka 4,88 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 3,20 MSEK i kontant tillskott och cirka 1,68 MSEK genom kvittning av fordringar. Teckningskursen per aktie uppgår till 4 SEK.
Bakgrund och motiv
Den riktade emissionen har genomförts för att stärka Bolagets kassa och därigenom påskynda det planerade omvända förvärvet av Medicortex Finland Oyj och förstärka NOSIUMS position. Styrelsen bedömer att en riktad emission är det mest lämpliga tillvägagångssättet för att snabbt och effektivt tillföra Bolaget kapital under rådande marknadsförhållanden. Genom att frångå aktieägarnas företrädesrätt kan kapitalanskaffningen genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samtidigt som ägarbasen kan breddas på ett strategiskt sätt.
Teckning och kvittning
Emissionen har tecknats av befintliga och nya investerare enligt följande:
Kontant teckning:
- BGL Management AB: 1 200 KSEK
- Tristan Holding AB: 500 KSEK
- Linus investeringskedja AB: 500 KSEK
- Anders Holmstedt: 500 KSEK
- Stephan Käll: 250 KSEK
- Soner Uludag: 250 KSEK
Totalt kontant tillskott: 3 200 KSEK
Kvittning av fordringar:
- BGL Management AB: 550 KSEK
- NoteCom Holding AB (publ): 1 125 KSEK
Totalt genom kvittning: 1 675 KSEK
Den totala teckningen uppgår till 4 875 KSEK.
Aktier och utspädning
Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i NOSIUM med 1 218 750 aktier (4 875 000 SEK / 4 SEK per aktie). Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 3 423 750 aktier (2 205 000 aktier före emission + 1 218 750 nya aktier). Detta innebär en utspädning om cirka 35,6 procent för befintliga aktieägare som inte deltar i emissionen.
Om det omvända förvärvet med Medicortex
Det planerade omvända förvärvet av Medicortex Finland Oyj representerar en betydande strategisk möjlighet för NOSIUMs aktieägare. Genom denna transaktion kommer Medicortex i princip att integreras i NOSIUM, vilket positionerar det nya, kombinerade bolaget i framkant inom diagnostik av milda traumatiska hjärnskador (TBI). Med Medicortex revolutionerande, enkla och portabla test, som skyddas av ett flertal patent (inklusive europeiska och amerikanska patent för biomarkör och diagnostik, samt israeliska patent för både biomarkör och en icke-invasiv diagnostisk enhet) och som redan visat lovande resultat i kliniska studier samt erhållit viktigt stöd från bland annat USA:s försvarsdepartement, kommer NOSIUM att adressera ett globalt växande marknadsbehov. Detta förvärv förväntas skapa betydande aktieägarvärde med sitt innovativ och skalbar medicinteknisk lösning som har potential att revolutionera diagnostiken inom TBI, från militärmedicin till idrottsvärlden och primärvården.
