NOSIUM AB (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att de ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent, ”LOI”) om att förvärva 100 procent av kapital och röster i fastighets- och restaurangkoncernen Inidron Seafood AB från BG Holding AB (”BG Holding”). Köpeskillingen om cirka 904 MSEK kommer att betalas genom nyemittering av 7 937 000 000 aktier i NOSIUM till kursen 0,114 SEK.
BG Holding är huvudägare i Brasseriegruppen AB och Östra Ågatans Förvaltnings AB, samt indirekt huvudägare i ytterligare 17 företag inom fastigheter och restauranger. Under förvärvsdialogen med NOSIUM har en ny koncernstruktur upprättats med BG Holding som moderbolag.
NOSIUM kommer under de kommande veckorna att presentera mer information om de 17 företag som ingår i koncernen, samt den strategiska planen bakom affären och de tre framtida helägda underkoncernerna i BG Holding.
Bakgrunden till affären är de utmaningar som restaurangbranschen mött under 2021-2023, inklusive pandemin och förändrade räntelägen. Trots detta har BG Holding lyckats effektivisera sin verksamhet och bibehålla starka kassaflöden, tack vare stordriftsfördelar. Koncernen har identifierat möjligheter att förbättra marginalerna för förvärvade bolag med 15-25% genom att integrera dem i koncernen. Med ett gynnsamt marknadsläge för förvärv av restauranger har BG Holding beslutat att anta en expansiv strategi med femton planerade förvärv under 2025 och 2026. Dessa förvärv kommer att stärka kassaflödet, öka omsättningen och förbättra resultatet.
BG Holding består idag av följande helägda koncerner:
Brasserigruppen BG AB
Brasserigruppen äger nio välkända restauranger i Stockholm och Uppsala, inklusive anrika Prinsen, East och Trattorian. Koncernen är lönsam och kassaflödespositiv, och förväntas omsätta cirka 400 MSEK under 2024 med ett positivt EBITDA-resultat.
Östra Ågatans Förvaltnings AB
Östra Ågatans Förvaltnings är en fastighetskoncern som äger fem fastighetsföretag med hyresfastigheter, restaurangfastigheter och fastigheter under ombyggnad till hyresfastigheter och bostadsrätter. Fastighetsbeståndet har en uppskattad värdering om cirka 300 MSEK med en belåning om cirka 98 MSEK. Hyresintäkterna för 2024 förväntas uppgå till cirka 26 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat. Nya värderingar kommer att göras under due diligence-processen.
NOSIUM ser fram emot att dela mer om respektive koncerns strategi och framtidsutsikter under due diligence-processen.
