NOSIUM AB (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) har idag ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent, ”LOI”) om att förvärva 100 procent av kapital och röster i fastighets- och restaurangkoncernen Inidron Seafood AB uät. BG Holding AB ("BG Holding") till en köpeskilling om cirka 905 MSEK där hela köpeskillingen avses betalas genom nyemittering av 7 937 000 000 aktier i NOSIUM till kursen 0,114 SEK.
BG Holding koncernen är direkt huvudägare i Brasseriegruppen AB, Stora Huset AB samt Östra Ågatans Förvaltnings AB och genom dessa indirekt huvudägare i ytterligare 19 företag med verksamhet inom fastigheter, grossistverksamhet och restauranger. Under förvärvsdialogen med NOSIUM har en ny koncernstruktur upprättats med det nya moderbolaget BG Holding. Koncernen proformaomsättning för 2023 uppgår till cirka 600 MSEK med fortsatt hög tillväxt under 2024.
Läs mer på brasseriegruppen.se
NOSIUM har under förvärvsprocessen tillsammans med BG Holding utarbetat en långsiktig strategi för tillväxt som bygger på en expansiv förvärvsstrategi. BG Holding har identifierat 15 stycken förvärv som avses genomföras under 2025 och 2026 som möjliggörs genom att kunna betala hela eller delar av köpeskillingarna med egna aktier. NOSIUM avser de kommande veckorna att berätta mer om koncernens tre affärsområden och den tilltänkta strategin.
Genom förvärvet av BG Holding avser NOSIUM att inleda en ny tillväxtresa inom fastigheter och restaurangkoncept. Det LOI som idag undertecknats utgör en överenskommelse om de huvudsakliga villkoren för transaktionen, där NOSIUM avser att förvärva samtliga utestående aktier i BG Holding för en preliminär köpeskilling om 905 MSEK där hela köpeskillingen avses betalas genom nyemittering av 7 937 000 000 aktier i NOSIUM till kursen 0,114 SEK. Efter transaktionens genomförande kommer BG Holdings nuvarande ägare att inneha 90 procent av de utestående aktierna i det sammanslagna Bolaget och NOSIUMs nuvarande ägare således 10 procent. Genomförandet av transaktionen är villkorat av en ömsesidigt tillfredsställande due diligence, att parterna ingår ett aktieöverlåtelseavtal, godkännande av Nordic Growth Market samt av en extra bolagsstämma i NOSIUM.
“Under en längre tid har NOSIUM hållit en låg profil, med undantag för två riktade kontanta emissioner. Jag hoppas att dagens nyhet ger en tydlig bild av vårt fokus. Den avsiktsförklaring som idag undertecknats representerar ett mycket attraktivt och strategiskt förvärv för NOSIUMS delägare. Investeringsprocessen har varit lång, men de identifierade synergierna mellan bolagen, samt med övriga portföljbolag, övertygar mig om att detta förvärv kommer att generera betydande avkastning på flera fronter om det genomförs.”, säger Jesper Yrwing, VD på NOSIUM.
